Peabody Energy（博地能源）(NYSE: BTU) 和安賽樂米塔爾公司 (ArcelorMittal SA) (NYSE: MT) 今天證實(shí)，雙方已聯(lián)手向麥克阿瑟煤炭公司 (Macarthur Coal Ltd.) (ASX: MCC)（以下簡稱“麥克阿瑟”）董事會提交了一份收購該公司全部股份的指示性建議。
Peabody Energy 和安賽樂米塔爾共同成立的一家新公司（兩者分別持有該公司60%和40%的股份）向麥克阿瑟股東提出每股15.50澳元的場外現(xiàn)金收購要約。這家新公司目前已持有約16%的麥克阿瑟股份。
此項(xiàng)建議價格意味著麥克阿瑟的股權(quán)價值約為47億澳元，較其最近收盤價有大幅溢價。
對麥克阿瑟董事會提出的這項(xiàng)建議不具約束力，取決于盡職調(diào)查的圓滿完成，盡職調(diào)查將在一定時間內(nèi)及時完成。此項(xiàng)要約必須獲得持有麥克阿瑟至少50.01%股份的股東支持，并取決于澳大利亞外商投資審核委員會 (Foreign Investment Review Board) 的批準(zhǔn)及其它慣例條件和審批。
Peabody 董事長兼首席執(zhí)行官 Greg Boyce 表示：“我們相信，利用 Peabody 行業(yè)領(lǐng)先的經(jīng)營、發(fā)展和商業(yè)技能來管理麥克阿瑟的煤炭資產(chǎn)組合可以創(chuàng)造出巨大價值。我們期待推進(jìn)這項(xiàng)收購建議，完成有利于麥克阿瑟股東利益的交易。”
安賽樂米塔爾首席財務(wù)官兼集團(tuán)管理委員會成員 Aditya Mittal 說：“安賽樂米塔爾是麥克阿瑟的長期投資者，我們期待與麥克阿瑟董事會商討我們的這項(xiàng)建議。”
麥克阿瑟是全球最大的海運(yùn)低揮發(fā)性噴吹煤生產(chǎn)商，在澳大利亞鮑文盆地 (Bowen Basin) 擁有生產(chǎn)和開發(fā)資產(chǎn)，包括 Coppabella and Moorvale Joint Venture 和 Middlemount Mine。它所控制的煤炭總儲量約為2.7億公噸（按該公司持有的煤礦權(quán)益部分計算則為約1.75億公噸），資源總量約為23億公噸（按該公司持有的資源權(quán)益部分計算則為約17億公噸）。該公司當(dāng)前針對截至2011年6月30日的一年的產(chǎn)量預(yù)測值為380萬至400萬公噸。
Peabody 是全球最大的私有煤炭公司以及潔凈煤解決方案領(lǐng)域的世界領(lǐng)導(dǎo)者。其2010年的銷量為2.46億噸，營收達(dá)70億美元左右，該公司為美國和全球電力分別提供10%和2%的燃料。
安賽樂米塔爾是全球領(lǐng)先的綜合性鋼鐵和礦業(yè)公司，業(yè)務(wù)遍及60多個國家。2010年，安賽樂米塔爾營收達(dá)780億美元，粗鋼產(chǎn)量為9060萬公噸，占世界鋼產(chǎn)量的約8%。安賽樂米塔爾采礦業(yè)務(wù)2010年生產(chǎn)出4700萬公噸的鐵礦石和700萬公噸的冶金煤。
Peabody 已聘請瑞銀 (UBS) 和 Bank of America Merrill Lynch 擔(dān)任該潛在交易相關(guān)的財務(wù)顧問并聘請輝皓律師事務(wù)所 (Freehills) 為法律顧問。安賽樂米塔爾聘請加拿大皇家銀行資本市場部 (RBC Capital Markets) 和萬盛國際律師事務(wù)所 (Mallesons Stephen Jaques) 分別擔(dān)任該潛在交易相關(guān)的財務(wù)顧問和法律顧問。
本新聞稿中的部分陳述屬《1995年私人證券訴訟改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 中界定的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基于大量 Peabody 認(rèn)為合理的假設(shè)，但這些假設(shè)包含各類可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與預(yù)期相差甚遠(yuǎn)的不確定性和經(jīng)營風(fēng)險。這些因素難以準(zhǔn)確預(yù)測，并可能不受該公司控制。該公司不承諾更新其前瞻性陳述。可能影響結(jié)果的因素包括本新聞稿中所描述的以及該公司向美國證券交易委員會提交的報告中詳細(xì)說明的風(fēng)險。
本公告中的任何內(nèi)容都不構(gòu)成或擬構(gòu)成要約收購麥克阿瑟煤炭公司的建議。不對將作出任何這樣的要約收購作出保證。
麥克阿瑟儲量和資源等信息依據(jù)公開披露的信息，不包括 MDL162項(xiàng)目。