光伏產(chǎn)業(yè)將“危”化為“機(jī)”的條件越來越多。從政策層面看，繼去年國家能源局和國家工信部相繼推出產(chǎn)業(yè)利好政策后，2月1日，國家財政部在官方網(wǎng)站發(fā)布了《關(guān)于做好2012年金太陽示范工作的通知》（下稱“《通知》”），第四期“金太陽”光伏屋頂工程正式啟動。在政府大力規(guī)劃國內(nèi)光伏發(fā)電市場的同時，從技術(shù)面而言，光伏業(yè)發(fā)電成本的漸次下降也為終端消費需求增加提供了可能。從行業(yè)“十二五”規(guī)劃看，到2015年，光伏發(fā)電成本將下探至0.8元/千瓦時。
對于身處其間的光伏企業(yè)來說，由于技術(shù)升級的成本越來越高，行業(yè)必然面臨洗牌。那些資金優(yōu)勢不明顯、技術(shù)劣勢明顯的企業(yè)，必將在此輪洗牌中，漸行漸遠(yuǎn)。
政策補貼擴(kuò)市場容量
第四期“金太陽”政策主要針對終端，如高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、工業(yè)園區(qū)等用戶側(cè)光伏發(fā)電項目
2011年，海外市場萎縮，快速發(fā)展了近十年的中國光伏業(yè)進(jìn)入“寒冬”。龍年春節(jié)剛過，相關(guān)部門就出臺了光伏產(chǎn)業(yè)的政策，試圖挽回行業(yè)頹勢。上述《通知》表示，第四期“金太陽”政策主要針對終端，如高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、工業(yè)園區(qū)等用戶側(cè)光伏發(fā)電項目，用以加快光伏發(fā)電規(guī)模化應(yīng)用，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。
據(jù)了解，“金太陽”示范工程于2009年啟動，第一期示范工程包括329個項目，設(shè)計裝機(jī)總規(guī)模642兆瓦；2010年第二期示范工程272兆瓦，2011年第三期“金太陽”示范工程達(dá)到600兆瓦的規(guī)模。業(yè)內(nèi)據(jù)此推測，2012年的規(guī)模將超過2011年規(guī)劃量。不過，最終總量需要等待各地的匯總及審核，總安裝量將于今年7月份公布。
“政府已經(jīng)意識到這個行業(yè)現(xiàn)在非常困難，特別是多晶硅產(chǎn)業(yè)。《通知》的下發(fā)可以說是救市行為。”廈門大學(xué)能源經(jīng)濟(jì)研究中心主任林伯強(qiáng)對《國際金融報》記者表示，光伏發(fā)電企業(yè)虧損嚴(yán)重，短期內(nèi)轉(zhuǎn)向國內(nèi)市場，存在成本過高等問題，因此，一方面需要企業(yè)不斷推動技術(shù)創(chuàng)新，另一方面也需要政策在終端領(lǐng)域給予更多補貼和優(yōu)惠。
阿特斯、漢能控股集團(tuán)等國內(nèi)太陽能企業(yè)的高管此前在接受《國際金融報》記者采訪時也多次呼吁，政府應(yīng)提供更多的政策支持加快國內(nèi)市場的開發(fā)。
事實上，從去年年末開始，相關(guān)扶持政策就相繼出臺。國家能源局連續(xù)兩次上調(diào)光伏“十二五”發(fā)電量目標(biāo)；國家工信部發(fā)文表態(tài)，將促進(jìn)BIPV（光伏建筑一體化）技術(shù)的發(fā)展，支持建立BIPV系統(tǒng)。
這些政策無疑對提振市場信心產(chǎn)生效果，瑞士Sarasin銀行針對太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的調(diào)查報告指出，由于中國等新興光伏市場的發(fā)展，2012全球光伏市場需求將增加20％。
平價電刺激終端消費
到2015年，發(fā)電成本下降到0.8元/千瓦時，配電側(cè)達(dá)到“平價上網(wǎng)”
值得注意的是，在市場擴(kuò)容上，政府除了在市場供給上加大找尋力度，目前業(yè)界還有一種聲音認(rèn)為，中國政府有可能率先推出太陽能發(fā)電平價上網(wǎng)政策，直接刺激終端消費者對太陽能電量的需求。
美國應(yīng)用太陽能公司總裁查爾斯·蓋伊認(rèn)為，由于中國在智能電網(wǎng)等配套設(shè)施上的優(yōu)勢，中國將在2018年前后實現(xiàn)電網(wǎng)平價，而美國則要等到2020年。
從工信部制定的光伏“十二五”規(guī)劃可看出，到2015年，光伏系統(tǒng)成本將下降到1.5萬元/千瓦，發(fā)電成本下降到0.8元/千瓦時，配電側(cè)達(dá)到“平價上網(wǎng)”；到2020年，系統(tǒng)成本下降到1萬元/千瓦，發(fā)電成本達(dá)到0.6元/千瓦時，在發(fā)電側(cè)實現(xiàn)“平價上網(wǎng)”，在主要電力市場實現(xiàn)有效競爭。
公開資料顯示，2006年，光伏發(fā)電成本超過4元/度，到2009年，光伏發(fā)電成本已降到1元/度。“中國光伏產(chǎn)業(yè)的變化或許能促使這一目標(biāo)的提前實現(xiàn)。”漢能集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受《國際金融報》采訪時表示，突如其來的光伏“寒冬”已經(jīng)促使中國光伏業(yè)轉(zhuǎn)型升級，向良性發(fā)展，未來將注重自有技術(shù)和規(guī)模生產(chǎn)的全產(chǎn)業(yè)鏈模式。一旦實現(xiàn)光伏發(fā)電平價上網(wǎng)，中國光伏業(yè)將徹底完成從政府補貼型產(chǎn)業(yè)向市場驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)變，并迎來巨大的發(fā)展機(jī)遇。
國金證券分析則認(rèn)為，2011年至2015年，光伏發(fā)電成本將逐漸接近當(dāng)?shù)厣暇W(wǎng)平價，未來幾年光伏裝機(jī)量會有巨大增長，光伏行業(yè)也將迎來第二個發(fā)展大周期。按照2020年光伏發(fā)電替代全球發(fā)電量5%的目標(biāo)計算，未來每年新增的光伏裝機(jī)量也將是目前水平的１０倍以上。
技術(shù)關(guān)促企業(yè)二次洗牌
中國光伏產(chǎn)業(yè)的洗牌整合和轉(zhuǎn)型升級將加速，進(jìn)而擺脫原先“粗放式”的經(jīng)營模式
雖然政府加大了對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持力度，市場也對產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景充滿信心，但不代表所有的光伏企業(yè)都會迎來良機(jī)。分析人士認(rèn)為，2012年，光伏行業(yè)將加速整合。林伯強(qiáng)認(rèn)為，這輪整合與2008年相比有所不同。當(dāng)時行業(yè)整合是企業(yè)要通過合并增加產(chǎn)能，以利用規(guī)模效應(yīng)在價格戰(zhàn)中勝出，而這一輪整合恐怕只有技術(shù)高、效率高、資金充足的企業(yè)才有生存空間。
事實上，光伏制造業(yè)2008年已經(jīng)歷過一次大規(guī)模整合。數(shù)據(jù)顯示，中國光伏企業(yè)從本世紀(jì)初逐漸起步，由最初的幾十家迅速攀升至幾百家，但2008年國際金融危機(jī)的“寒流”使國內(nèi)光伏企業(yè)數(shù)量一度減至50家左右。隨著中國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，國際市場需求的回升，光伏行業(yè)投資回報率居高不下，又有更多新的資本涌入這一行業(yè)，中國光伏企業(yè)的數(shù)量截至2011年年底再次劇新，增至400到500家。
上述漢能集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，隨著政策、金融等多種利好因素向光伏行業(yè)尤其是光伏龍頭企業(yè)傾斜，中國光伏產(chǎn)業(yè)的洗牌整合和轉(zhuǎn)型升級將加速，進(jìn)而擺脫原先“粗放式”的經(jīng)營模式，走高科技、大規(guī)模、全產(chǎn)業(yè)鏈的新型發(fā)展之路。
中國可再生能源學(xué)會副理事長孟憲淦分析認(rèn)為，這次行業(yè)整合將是光伏產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級的契機(jī)。中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，目前產(chǎn)能位居世界第一，產(chǎn)業(yè)鏈也比較完善。但與發(fā)達(dá)國家相比，在技術(shù)上還有差距，盲目建設(shè)、低水平重復(fù)、同質(zhì)化競爭現(xiàn)象仍較嚴(yán)重。“行業(yè)景氣指數(shù)較低時，可以倒逼國內(nèi)光伏生產(chǎn)企業(yè)加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)品質(zhì)量，向高端領(lǐng)域發(fā)展。”
